転記が多い
メールやPDFの内容を、何度もExcelへ写している。
01
一つの業務に絞って試す
02
重要判断は人に残す
03
止め方・戻し方まで整える
よくあるお悩み
その手作業、
道具より先に流れを見直せます。
毎日・毎月くり返す仕事には、AIだけでは解けない詰まりがあります。入力、確認、例外対応まで一緒に見ます。
資料が追えない
顧客から届く資料の整理や、進捗確認に時間がかかる。
Excelが増える
担当者ごとにファイルが増え、正しい版が分からない。
毎回つくり直す
定型文、報告書、議事録、督促文面を毎回つくっている。
自動化が不安
誤処理、情報漏えい、属人化が気になり、着手できない。
支援の進め方
いきなり大きく変えず、
5つの段階で確かめます。
使うツールを先に決めず、現場の例外や確認者を整理してから、試す範囲を決めます。
-
01
聞く
現在の業務と例外をヒアリング
-
02
分ける
AI・通常自動化・人手維持を切り分け
-
03
試す
一つの業務に限定した試行を設計
-
04
備える
人手確認、ログ、停止条件、復旧方法を整備
-
05
決める
効果とリスクを見て本番範囲を判断
対象業務の例
Excel・PDF・メール・
会計の“手前”を整える。
税務・会計方針・法務などの専門判断は代替せず、判断に届くまでの情報整理や反復作業を対象にします。
請求書・証憑
整理、OCR、確認表づくり
集計・照合
入力チェック、定型報告
問い合わせ
分類、返信文の下書き
資料回収
受領状況と進捗の管理
社内マニュアル・会議記録
検索、会議記録からのタスク化
会計前工程
ソフトへ渡すデータの整備
相談・支援のイメージ
現場を変えすぎず、
責任の境目を明確に。
以下は、支援内容をイメージしていただくための想定例です。特定企業の導入実績や成果を示すものではありません。
会計・請求周辺
分断した工程を、止め方まで含めて整理
- よくある課題
- PDF受領後の整理、確認、一覧化、会計処理、通知が分断。
- 整理の観点
- 停止条件、重複防止、人手確認、復旧手順を設計。
Excel在庫管理
今のレイアウトを生かして、確認しやすく
- よくある課題
- 入力規則、在庫集計、履歴、警告、複数環境での互換性。
- 整理の観点
- 入力導線、計算範囲、表示形式、保護、検証手順を整理。
社外情シス・運用整理
AI導入前に、情報と責任の置き場を整備
- よくある課題
- PC、VPN、ライセンス、問い合わせ対応が属人化。
- 整理の観点
- 台帳、一次切り分け、運用ルール、エスカレーションを整理。
安全設計
動かす仕組みより、
止められる仕組み。
便利さだけでなく、判断・情報・復旧の境界を先に決めます。
- 01重要判断は人が行う
- 02個人情報・顧客情報の取扱範囲を決める
- 03重複処理を防ぐ
- 04結果不明時は自動再実行せず停止する
- 05操作ログと手動復旧手順を残す
プロフィール
地域の現場と、仕組みづくりの両方から。
市川市行徳で2017年から実店舗を経営。現場運営、顧客対応、集客、 会計周辺、IT運用を自ら扱ってきました。ツールの導入だけで終わらせず、 業務フロー、責任分界、人手確認、ログ、重複防止、異常時停止、 手動復旧まで整理することを大切にしています。
田中 裕也
LEVEL AI・業務改善
AI活用・業務改善コンサルタント